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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要(yao)克制、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解(jie)，就算不是自己管的业务(wu)也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才(cai)懂。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十(shi)年7月(yue)市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场风险(xian)偏好修(xiu)复(fu)的共振结(jie)果。一(yi)方面，中东局势(shi)超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理(li)降低(di)了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不(bu)确定性的担(dan)忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、权益类基金是6月份新发基金规模显著(zhu)增长的又一重要助推器。月(yue)内新(xin)成立(li)权益类基金101只，发行总规(gui)模达(da)482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮(fu)动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只(zhi)新(xin)型(xing)浮动费率基金成立，发行总规模合计为(wei)218.25亿元(yuan)。其中，东方红核心价值混合、易方达成长(zhang)进取混合、交银(yin)瑞安混合(he)等(deng)多只新(xin)型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

2、央行此前已推齣(chū)一係(xì)列結(jié)構(gòu)(gou)性貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具，銀(yín)河證券(quan)預(yù)計(jì)，下半年還(hái)(hai)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)科技、消費(fèi)、外貿(mào)(mao)、樓(lóu)市、股市等(deng)領(lǐng)域，繼(jì)續(xù)創(chuàng)設(shè)或優(yōu)化現(xiàn)有政筴工具，精準(zhun)髮(fà)力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高(gao)質量髮展。