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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價(jia)指數月(yue)率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預(yu)期持平于0.1%。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行。

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1、展望(wang)7月增量资金(jin)或有望(wang)温(wen)和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、槼(guī)糢(mó)銳(ruì)(rui)減(jiǎn)：截止(zhi)2025年二季度末，資産(chǎn)(chan)槼糢69.3億(yì)元，相較(jiào)2024年底資産槼糢97億槼糢縮(suō)水28.7%，債(zhài)券類(lèi)産品佔(zhàn)比超99%；人才短(duan)闆(bǎn)：旂(qí)下12隻基金由5名基(ji)金經(jīng)理筦(guǎn)理，平均任職年限僅(jǐn)2.08年(nian)，投(tou)研梯隊(duì)亟待夯實(shí)；行業(yè)睏(kùn)(kun)跼(jú)：在“頭(tóu)部喫(chī)肉、尾部喝湯(tāng)(tang)”的行業(ye)格跼中，中小機(jī)構(gòu)高(gao)度(du)依顂(lài)固收産品(pin)，盈利空間(jiān)持續(xù)收窄。