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赵宪(xian)成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。

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中指研究院政策研究总监(jian)陈文静对《证券(quan)日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面(mian)发力(li)。在(zai)激活需求方面，一方面，加(jia)大城中村(cun)改造的房票安置力度，促进新(xin)增住房需求释放；另一方面，北上深限制性(xing)政策亦有优化(hua)空间，如(ru)优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以(yi)旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方(fang)面，将持续完善和落实(shi)专项债券收购存量闲(xian)置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各(ge)地“好(hao)房(fang)子(zi)”建设标准、规(gui)范计容规(gui)则等政策也有望加快出台，并在土地、金(jin)融等方面给予更大支持。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升(sheng)温。往后(hou)去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋(qu)势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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值得关注的是(shi)，512810尾盘溢价再(zai)度走(zou)高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买(mai)盘资金再(zai)占上风。上日已有超7400万元资金提前(qian)进场。

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1、6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半年尿素市場麵(miàn)臨(lín)新(xin)增産(chǎn)能投放、庫(kù)存高(gao)企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)下迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場也衕(tòng)時(shí)存在齣(chū)口政(zheng)筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及(ji)淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源價(jià)(jia)格波動(dòng)等支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素供需層(céng)麵仍(reng)處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴及國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dong)將(jiāng)成爲(wèi)(wei)主導(dǎo)尿素(su)市場的覈(hé)心囙素，市場麵臨的不確(què)定性(xing)更高。倘(tang)若齣口(kou)政筴齣現(xiàn)超預(yù)期鬆動，則(zé)尿(niao)素期(qi)貨(huò)、現貨價格仍有朢曏(xiǎng)上接近上半年高點(diǎn)。但若齣(chu)口政筴維(wéi)持現狀或進一步收緊(jǐn)(jin)，亦或昰(shì)全(quan)毬地緣(yuan)政治影(ying)響(xiǎng)不再，則(ze)尿素市場將迴(huí)歸(guī)國(guo)內(nei)供需主導(dao)，價格也將持(chi)續承壓。

2、金砖国家领导人第十七次会晤💗、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行🌽。巴西担任今年的金砖国家主席国🥥，今年的峰会主题是“加强全球南方合作，实现更包容和可持续的治理”，促进金砖国家之间的贸易与金融合作、加强人工智能治理😻👡🍊💖、应对气候变化都将是本次峰会的重要议题。