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赵宪成：在港股反弹后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多(duo)优质的结(jie)构(gou)性机会，如科技(ji)、互(hu)联网、港股通(tong)消费等。

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6月27日，证监会再次表示(shi)将坚(jian)持“追首(shou)恶(e)”与“打帮凶”并举，进一步强化对造假责任人及配合造假方的追责(ze)，强化(hua)行政、民事、刑(xing)事立体化追责体系(xi)，联合各方(fang)共同塑造良好市场生态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗💋🥻🥑🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔💗、消费🥿🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈👛🥥🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🧄👢🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑🍏🥑👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕🍍🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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总结(jie)来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等(deng)新增长点的“局部拉动”，都使得信用周(zhou)期不致再度收(shou)缩但也难(nan)以转化为全局性的修复。对市(shi)场和资(zi)产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会(hui)而区间震荡的结构性行情。这种行情(qing)在历史(shi)上并不鲜见，例如中国(guo)市场1）2012-2014年期间，**控制整体(ti)债务水平，但支(zhi)持高成长性的(de)新兴产业(ye)发展，国内移动(dong)互联网领域投资高速增长，因此虽(sui)然指(zhi)数(shu)整体震(zhen)荡，但由(you)智能手机产(chan)业所引领的TMT板块，如(ru)消(xiao)费电子(zi)、计算机与传媒等大涨(zhang)；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过(guo)在中美贸易(yi)摩擦(ca)背景(jing)下，国产替代兴起，高端制造为代(dai)表的成长板块，如半导体、电子与(yu)新(xin)能源等走(zou)强。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥕👄🥝，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👝💝，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👞，其回测历史业绩不预示指数未来表现😠🍑🍊。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🩳🥿，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💔、评论🍅🍄👜🥔、预测、图表、指标🥕😻🥿🥾、理论🥭🍌、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍏🥒🎒🩳🥬。另，本文中的任何观点👛🥦、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍈。基金投资有风险🌽👅👡，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩲💓🩰💗，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍋👅，基金投资需谨慎。

2、幾(jǐ)(ji)傢(jiā)可比公司的負(fù)債(zhài)主要集中在經(jīng)營(yíng)負債科目，有息(xi)負債佔(zhàn)比極(jí)小(xiao)，有息負債率(lv)最(zui)高不超過(guò)24%；而(er)至純(chún)科技的負(fu)債卻(què)高(gao)度集中于有息(xi)負債，有(you)息(xi)負(fu)債率高達(dá)42.33%。