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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖🥑💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻😻🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🍌。在流动性和增量资金方面🍎🥒💘💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆💗💓👝，进一步积累了今年的赚钱效应💝🧄，这为指数后续突破上行🌽🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍅🥑🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏🥒。

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另(ling)一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于(yu)去年下半(ban)年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了(le)搶(qiǎng)(qiang)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞吐(tu)量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。

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1、周思(si)聪：目前港股整体(ti)估值(zhi)情况良(liang)好(hao)，无(wu)论是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场对比，都具有较强的吸引力(li)。从历史数据看(kan)，当前港股估值(zhi)已回(hui)升至过去十年的平均(jun)水平，港股整体估值(zhi)水平相对(dui)合理，但(dan)成(cheng)长板块估值仍(reng)处(chu)于历史较低水平。

2、ST新潮6月29日下午披露💗🍎💟，公司召开第十二届董事会第十六次会议👙🍎🎒😈🍌，以“同意0票👡🌽🍎👿，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）👡👝🍇🩲。