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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个维度(du)判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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截至上周五，利(li)率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在(zai)9月底前降息的预期大幅(fu)上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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深交所近(jin)日起草(cao)了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)(ban)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆(ban)風險警示股票價格(ge)漲跌幅(fu)限(xian)製(zhi)比例由5%調整(zheng)爲(wèi)10%，調(diao)整后與(yǔ)主闆其(qi)他股票(piao)保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求(qiu)意見。

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1、5月社(she)会消费品零售总(zong)额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点(dian)至6.40%。5月全国居民消费(fei)价格(ge)指数（CPI）同比与4月(yue)持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。