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从目前基本面的趋势来看🍊💖💕，基本维持较为稳定的状态👿🍉🤬，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧡。但边际来看，6月开始😡，外需和地产压力进一步提升💛👄👘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍋。

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▶ 结合工业企业盈利🍑🧄💔🍋、库存周期、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓🍏，半导体🥕🎒、光学光电子🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速👅👜🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝👄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🩳🧡💛💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩲🍊👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒；

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月(yue)滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数(shu)据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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