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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍓🍈，半导体周期复苏与国产替代加速💛，半导体、光学光电子🍅💓、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💕，业绩有望改善。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布(bu)的 2025 年一季度策略报告中的判断(duan)，即供需偏过剩将限制(zhi)上行高度，但再生铅成本为(wei)铅价提(ti)供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🧅👄🩱🧅🤬，构建完善的产业链体系💛🥒，有助于公司提高整体核心竞争力。

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汇丰(feng)晋信基金许廷全：尽管(guan)相较去年低点已有(you)回升，但港(gang)股整体估(gu)值(zhi)均仍低于(yu)长期历史平均(jun)水(shui)平，相对亚洲(zhou)其他市场及欧美(mei)市场(chang)更具投资性价比。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💕💯👢😠🥕，更优的策略是低位布局🩲👠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥑🍎🥕，后续建议关注半导体👘、电池（固态电池主题）、电网设备💖、工业金属💘🍄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧅👝👄🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥭🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥝💌、国产算力链🎒👜🥾🩲，以及近期明显涨价的存储💝、小金属👞🥾👢。

2、据了解👙🥕🍒，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域👡。2022—2024年💓🥿，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元👛；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元🩱🍈💝👠。进入2025年一季度💞🍉🩱，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。