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（1）供应方面🍇🥔，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🍅👞🍍，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👄，国内银漫矿业因安全事故停采💓🩱🤬🍍👄，均加剧了市场对供应的担忧。不过🥝，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🥦，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此👗，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🥔🤍🤬👿，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就(jiu)業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市(shi)場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走(zou)邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就(jiu)業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率(lv)下行。需要關(guan)註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🍉🍏🧅。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🥾🍎💖🤬，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候，沪深300的收益率🍄🥭🍎，是当年股市“牛还是熊”的重要参考💞🥒，谈论基金当年的收益时👡🥑😈👗，“跑赢沪深300几个点”💌🍓，又是衡量超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度计。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💔🧄🥾，000点区间震荡🧅👅，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💋💘👿，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂👠，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥭，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥝。行业层面🩳🩰👢，上文分析显示🍆🧡🩳，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥔💛🍉🍅👙，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👝，数据转弱和政策发力延后🥕，都不排除造成市场波动👙👠🩰👘。因此🧅💗，我们建议💋💘，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入💕🍇，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香(xiang)港聯(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊(kan)登了本次髮行上市的申請資料。