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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压💟💛。由于库存指向仍相对悲观🎒🥬，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期👙🧡🥝。

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加拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判💯🩳。加拿大财政部在一份声明中说，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判🤍💟，以便在7月21日之前达成一项协议。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域💖，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车👝👢🌽💞、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾動衕比由(you)正轉負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨(huo)量爲36.50百(bai)萬(wan)箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)(xian)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾動(dong)衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩳😡🍄👚，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥑👗。本周沪指的“三连阳”🩳😻💛💗🍉，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👄🍒👞，仍要回到逻辑驱动的方向😈🥒🥾🍈🥻；中长期而言💖，更重要的是判断风格💝🥝👄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆(jie)呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金净流出明显(xian)，合计净流出40.09亿元。行业(ye)ETF方面，本周医(yi)药主题ETF资金净流(liu)入明显，合计(ji)流入13.88亿元(yuan)。