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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际(ji)回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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全球降息空(kong)间再度(du)打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海(hai)外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政(zheng)策的制(zhi)约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货(huo)币(bi)环(huan)境，国内外降息空间打(da)开将有利于推(tui)动A股估值的(de)抬(tai)升。

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