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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市(shi)場(chǎng)(chang)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴(ce)需要(yao)纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見(jian)底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)(lian)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之(zhi)后。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍒🍈🌽💗、价格拖累等因素影响👙🍆。结合工业企业盈利🥭🌽🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥾👚💗、消费电子🥥🍓🧄🩱👝、运营商👿🍋🩳、软件等🥾🍈👗；2）中游制造领域🥕🥒🥝👛，部分领域景气度有所回暖💕🍓💟💗🌽，中报盈利或有改善👠，如汽车👚💛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈👛；此外贵金属、燃气🥕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎🥔。景气方面🍊💝🧄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍑😈💓、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩳👞💖🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩳🌽。综合盈利🍏🥭🍆🍓、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👗🍈👞、医药生物（化学制药）👗🥻💕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多(duo)關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性改(gai)善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的(de)指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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值得注意的是，渣打香港数码资产(chan)及金融科技主管马飞今年5月份表示，”我们(men)欢迎立法会通过《稳定币条例(li)草案(an)》，并期待条例在今年稍后正式实施，同时巩固香港(gang)作为国际金融中心(xin)的地位。一如较早前宣(xuan)布，渣打香(xiang)港正携(xie)手安拟集团及香港电讯，共同成立合资公司，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港(gang)元挂钩的稳定币。随著相关草(cao)案获得通过，我(wo)们正加紧相关的筹备工(gong)作，并会适时公布更多详情。”

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1、这句表述并不是研报结论(lun)所依(yi)靠的基础核心数(shu)据，而(er)是正文第二部分小结的(de)差(cha)错，所以在此声明(ming)：上述更正不影响文章的整体观(guan)点及最终结论。

2、展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。