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反观其他(ta)可比公司，虽个(ge)别年份(fen)可能出现负值，但均(jun)有成功实现经营性现金流净(jing)额为正（即有效“造血”）的年份，整体现金流状况更健(jian)康。

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美联储首选的通胀指标最新数(shu)据反映(ying)了部分(fen)此类担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽管有(you)迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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上文中提到的行业(ye)选择方向(xiang)提供了一个在当前(qian)宏观(guan)环境(jing)下的中期选择逻(luo)辑(ji)，但我们(men)也(ye)注意(yi)到，短期内过剩流(liu)动性(xing)涌(yong)入(ru)少量优(you)质资产，也将导(dao)致短期透支(zhi)，最好的选择还是在“对的位置选择对的行(xing)业”。因此(ci)，如何去衡量并刻画板块集(ji)中度(du)并(bing)且寻找轮动依据也成为(wei)下一个需要回答的问题。我们通过(guo)综合对(dui)比1）板块成交集中(zhong)度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与(yu)空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估(gu)值等多维度刻画。

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以港(gang)股創(chuàng)(chuang)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)(dui)高位(wei)的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)生(sheng)創新藥ETF（159316）、港股通(tong)醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入(ru)超(chao)40億(yì)元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🥬、海外流动性环境变化🥒🍇🥝🤬、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍋💖，第一🍇🎒🤬🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄👿🩰🍒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄👘💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🥥🥥。第四🍌😈🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈💝🍄💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅🍈👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、此前，共(gong)咊(hé)黨(dǎng)(dang)人試(shì)圖(tú)利用特(te)殊(shu)預(yù)算槼(guī)則(zé)推動(dòng)(dong)其龐(páng)大灋(fǎ)案通過(guò)（該(gāi)槼則僅(jǐn)需 51 票(piao)簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)，可避開(kāi)民主黨人阻撓(náo)議(yì)事），在此揹(bēi)景下，對(duì)蓡(shēn)議院議事槼則專傢(jiā)的關(guān)註癒(yù)髮(fà)凸顯(xiǎn)。