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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)(lai)看，受益于行(xing)業(yè)供需改(gai)善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算(suan)力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價格(ge)大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季(ji)度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務收(shou)入衕比增幅持(chi)續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加(jia)速落地，信(xin)創(chuàng)與(yu)國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🍊👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性👅🎒🍍👙🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🥝🥑🍅🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🧡🍉🥑。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看💕💕👘🩳，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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1、朱立航(hang)表示(shi)，今年(nian)二季度(du)PTA装置集中检(jian)修结束后(hou)，供(gong)应端已恢复至正常水平。需求端，聚酯瓶片企业因利润(run)亏损和库(ku)存积(ji)压，减(jian)产计划落地的可能性较大。长丝和短(duan)纤企业也存(cun)在减产预期。因此，在需(xu)求淡季下，PTA去(qu)库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期(qi)维持。

2、值得一提的是，此笔交易推出前不久👛🍉🥕👗，长城华西银行发生重要人事调整。今年3月，长城华西银行原董事长谭红到龄退休🩰，来自长城资产的高焱接棒💕。