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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平👡。国际方面💘，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🍈👄🤍🍓，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降🩳。二季度伊朗装置逐步重启🤬，进口量逐步回归，5🥾💕、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车😠💕👞，将导致7月短期进口降低😻👛👡，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的(de)估值处在近几(ji)年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因(yin)此，我们(men)认为，下半(ban)年(nian)港股仍(reng)具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来(lai)看，基本面(mian)对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🤍😠👚🍅。每五年周期的上行周期中👿，时间从2.5~3年不等🍑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍓🥬💟。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、美国总统特朗普表示👚🍇🍋🍍，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🍉🩰👅，以避免被征收更高关税💘。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 👝👝👗🍏。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示💗🍉🍏，**可以对这一期限“为所欲为”💛🥥，包括延长或缩短。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来💖🍋🎒，阳伞、墨镜、防晒口罩🍉💝、防晒衣、小电扇，装备齐全👗💘，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍😠🥬🩰，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥭🍌🥻🧄。