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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞🥻，从历史来看💛💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄🥻🍉。第二👚🥻，外部流动性方面🥒🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔🩳😻，对短期市场或有扰动🤍🍒🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅🎒🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍇🥾🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥑🥻👗、筹码分布👞🥒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👘🍉🥾，本期推荐关注电子（半导体）👝🍑、机械（自动化设备）🍅、医药生物（化学制药）、国防军工🥦🍈👗🎒、有色金属（工业金属🥑🥻、贵金属、小金属）、计算机等🥿💝💕🩲💓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😡👛、国产算力🍏🧡、非银金融、国防军工、创新药💝🎒🍈🌽。

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风险提示(shi)：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，该指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。标的指(zhi)数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管(guan)理人评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以(yi)上投(tou)资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的(de)直接或间接损失(shi)负任(ren)何责任。基金(jin)投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保(bao)证，基金投(tou)资需谨慎。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🎒，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💔，A股42只银行股除招商银行👠😈、成都银行外😠🍊🍍，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👞🩰😠。

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1、碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度(du)需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格(ge)或运行于(yu) 5-7 万元(yuan) / 吨之间。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资(zi)金净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收(shou)益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周(zhou)收益中位数为-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。