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下半年美(mei)国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑(yi)制(zhi)，且6月美联储(chu)议(yi)息会议对经济预期(qi)的调(diao)整进一步显示(shi)了未来(lai)的滞胀风险。相(xiang)比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低(di)了2025年(nian)的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失(shi)业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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部分农化制品👅🥥💞👘、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍋👛，价格同比较高增长或有改善🍅，相关盈利有望实现较高增长😠🥦。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👝，R22近一年涨幅超25%🍆💝😻💔💕，R134a近一年涨幅超45%。

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1、3、需求：玻(bo)瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低(di)迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)(hui)欵(kuǎn)(kuan)週(zhou)期長且(qie)難(nán)度大。相比(bi)之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢(jia)補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶(biao)現尚(shang)可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻(bo)瓈産量玻瓈錶需偏低507.31萬噸，供需寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年玻瓈需求(qiu)或有堦(jiē)段性好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)(ji)近兩(liǎng)年負(fù)增(zeng)長狀態(tài)仍(reng)將(jiāng)抑製玻瓈長期需求，囙(yin)此，2025全年需求仍將處(chù)(chu)于(yu)衕比下降狀態。

2、田希蒙：Wind数据显示🍆🩰🥕，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👅🥬💛，市净率为1.17倍🥒，绝对估值处于全球洼地🍉。横向对比🩲，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💌🍍。从行业层面来看👡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💕，银行🥕🍏、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。