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外盘：25年上半年👝，美麦🎒🥥、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化💝😠🍈💝，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开🍆🍏🍊👗👅。5月初🥻，受不良天气影响🍍💌🩲，美麦恢复上涨💛👠🥭🍋，区间上移💋。进入到6月份，天气担忧减弱👗🩳👜，美麦收割进展顺利💝👙🤍👝，麦价下行💌🍋🥦🍍👅。与小麦表现不同的是👛💋🍇🎒👢，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落💞。其后，因优良率提升🎒🥥🍉🍏🥿，天气情况改善等利空因素逐步兑现👜😡💗🍑，玉米期价加速下行🥻🧄🥝。在这个过程中🍏，玉米下跌拖累小麦下行💋🌽🥒🍉👚，谷物价格区间下移💛🥔💓🍅。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍉🩲👢， A股的表现存在5年周期规律💋。每五年周期的上行周期中🍄🍆，时间从2.5~3年不等🤍🥦。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥬👄💓🥾。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥻。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🩳🧄👝👅🩲，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👙🥾👡🥿，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥻，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。