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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅💟，引发A股估值重估💗🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋🥿👠💕🍅，无风险利率持续下行💓🥒🤬💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯💕。据估算🩳🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒💋。此外💘🥒🩳🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝。这个逻辑之下🌽🍓🍏🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡👡👡👛😡，是重要的选股方向

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主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半年不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了(le)二季度社(she)會(huì)庫(kù)存的(de)一定去化后，不(bu)鏽鋼結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及(ji)成本運(yùn)行走勢。預計(jì)(ji)下半(ban)年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权👄🍑🥦🍑。《股权收购意向书》签署后🍊🥥💔💌，公司积极组织交易各方推进本次交易🍇💝🥦🥭，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍈🤬🥿，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商👘😻🤬🥥，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商😻👜🥻🥦，交易各方一致同意终止本次交易事项🍆💓💛，本次重大资产重组事项终止😠。

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風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)(jing)在6月28日下(xia)午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截至2024年末，至純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)(zhang)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)(chan)26.93億……”

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1、日債(zhài)收益率維(wéi)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收(shou)益率本週小幅(fu)走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)(wen)推動本週悳(dé)債(zhai)收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

2、从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力🎒🥬💌，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”🧅👡👘。