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（4）就供需平衡和(he)库(ku)存来看，全年全球依旧过剩(sheng) 16% 水平，一季度国内碳酸锂社(she)会(hui)库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持(chi)过剩，7-8月过剩幅(fu)度大，社会(hui)库(ku)存和(he)仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在(zai)阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍄🧡🌽，依然呈现**开支托底经济🍑、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👠🍊🍋💖，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥥。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍓，可能反应了这种预期🥕🤬。

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展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡🥒🥝🥭🥥，资产荒趋势依然存在👠🍌🧄。上半年🍍👿💛🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔🍒👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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