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3、观点。上半年特朗普(pu)交易(yi)以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐(jian)显(xian)现；二是，国内铜精矿供给(gei)与(yu)精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端(duan)超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大(da)了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需(xu)格局(ju)，只是时间上的错配，下(xia)半年要反(fan)而(er)担心LME逆季节(jie)性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是(shi)重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临(lin)再(zai)次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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6月ETF资金整体延续净赎回💟👠，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍒🥒。6月ETF净赎回100亿份🥾👞，对应净流出203亿元😻🩳🩰🩰。结构上🥻💛🍄，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍊🍌👜、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍆👘，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥒。

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6月重要股东增持255亿元😈👡，减持437亿元，净减持182亿元💞😠🧡，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩰。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥭😈🥑，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍄🥒，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👙🥒🥒🥻💞、创业板890亿元、科创板1070亿元👛🍒💋、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👠🥝🍊，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👞🌽🍌👞。

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