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3、观点。上(shang)半年特(te)朗普交易以及美铜(tong)溢价持(chi)续影(ying)响全(quan)球铜(tong)市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高(gao)铜(tong)价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下(xia)，国(guo)内进(jin)口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内(nei)铜精矿供给(gei)与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长(zhang)期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端(duan)的风(feng)险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会(hui)不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽(hu)视(shi)，主要在(zai)于美铜吸(xi)铜但(dan)并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税(shui)的不确定性(xing)，若铜(tong)进口关税确定，无论是(shi)否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进(jin)口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需(xu)求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调(diao)查公(gong)布(bu)结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故(gu)事”容(rong)易证伪时段。

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