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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先(xian)于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值(zhi)提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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6月末上涨后A股处于相对高位🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥕，但流动性存在结构性支撑托底市场🧄🍆🩲🥥，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥝👘👢。较上月配置变化💕🍋，新增景气支撑领域（稀土永磁🍉👘、贵金属👿、工程机械🍑😡💘💞、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💝🥦，也继续强调成长科技板块的回调风险🍎👄。

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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划(hua)参与者(zhe)的账户余额在不断增加，但越来越多的人(ren)通过困难(nan)提款(kuan)取出资金 ——4.8% 的参(can)与者进行了困难提款，高(gao)于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历(li)史新高。

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近年來(lái)，白酒消費(fèi)羣(qún)體(tǐ)萎縮(suō)已成市場(chǎng)共(gong)識(shí)。畢(bì)馬(mǎ)威咊(hé)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《2024中國白酒行業市場中(zhong)期研(yan)究報(bào)告》指(zhi)齣(chū)，客戶(hù)數(shù)量衕(tòng)比增長(zhǎng)的(de)白酒企業僅(jǐn)21.1%，客單(dān)價(jià)衕比有所減(jiǎn)少的企業比例高達(dá)57.9%。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🍄，收盘基差-0.76%😡👄；IH当月合约上涨1.89%🍇，收于2684.4👙，收盘基差-0.86%🥭🍋💟🧅；IC当月合约上涨4.24%💛🎒，收于5827，收盘基差-0.63%😠🍋👘🍅🍈；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🍄，7-8月份仍是检修高峰🍈🤍，预计9月之后检修计划开始减少🍋🥻🍏👙👗，产量同比增幅或有所收窄🍊，绝对值仍维持高位👞。PP方面🥑，一季度💝🎒，PP依旧呈现高检修🍒、高供应的状态💛🥥💔，一方面是去年年底新产能落地🥔💌😈，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍋👞🍇，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🥿，开工率有所降低，但产量同比依旧增长🍆👚💕。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限🩰，但产量仍是近5年最高水平💌🍌。