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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个(ge)维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)(ji)算機等。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍊👡👙，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下👝，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🩱🎒🥾、5月分别增长20.2%、33.4%🎒🥕🥝🤬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👢🧄、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥦👿🍊。

2、第一，与长期最大就业和价格稳定相一致的联邦基金利率水平相对于其历史平均水平已有所下降，因此联邦基金利率可能比过去更频繁地受到其有效下限的限制。美(mei)联储据此判断就业和通胀(zhang)的下(xia)行风险已经增(zeng)加，这(zhe)一判断成(cheng)为美国货(huo)币政策框架调整的基础。