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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高(gao)的水(shui)平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的(de)结(jie)构(gou)性机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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今年以来私募基金规(gui)模(mo)扩张，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案(an)私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月(yue)备案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关(guan)税影(ying)响调整背景下，高净值个(ge)人投资者逆势布局力度(du)明显加大。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海(hai)外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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好的价(jia)值投(tou)资者(zhe)并(bing)不是那些没有犯过错误(wu)的人。好的价值投资者的最典型特征(zheng)是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而(er)已，百战百胜则是(shi)神话。（2011-12-19）

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面💕🍒🥝🍅，但仍有关键问题未解决👄💛🥥；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

2、而在国内方面🥝🥑🌽，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行😡，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。