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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格(ge)占优(you)的可(ke)能性较大。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👘。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后😠，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💌👗👗💞。

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标普500指数最新的历史收盘高点(dian)，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最(zui)大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期(qi)和企业盈利预测再(zai)次上调(diao)，华尔街策略师们对前(qian)景正变得(de)越来越乐观。

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“我(wo)們(men)將(jiāng)看(kan)到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再(zai)次加速(su)，” 安(an)永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科上週五(wu)告(gao)訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將(jiang)麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放(fang)緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今(jin)年下半年應(yīng)該(gāi)(gai)預(yù)料到的情況(kuàng)。”

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1、特别是短期借款规模(mo)，可比(bi)公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到(dao)30.73亿，不仅是半导体设备龙(long)头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在(zai)自身负债中的占比更是达(da)到(dao)惊人的35.54%。

2、今年以来私(si)募基金规模扩张，为市场贡献重(zhong)要增量。截(jie)至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在4月(yue)市场受关税影响调整背景下，高(gao)净(jing)值个人投(tou)资者逆势(shi)布局力度明显加大。