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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼(ju)預期改善(shan)的(de)揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定(ding)增发行募资规(gui)模81亿元，较5月前值有(you)所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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