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展望2025年下半年🥭🍆🥾🩱，随着化工品供需格局改善，以及原油😠🧅、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥭👄👛，处于中游的化工行业景气度有望改善🥬💋👜💗，有望迎来布局机会🥾。

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截至2025年6月26日💔，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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“4月以来，工业硅期货仓(cang)单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业(ye)硅期货仓单(dan)是(shi)市场最具性价比的货源，被终端用(yong)户广泛(fan)接受并使用。”浙商期货新能源项(xiang)目部部长(zhang)陆诗元解释(shi)称，近(jin)几(ji)周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转(zhuan)为Back结构（远月贴(tie)水(shui)），表明当(dang)前(qian)市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集(ji)中度大幅提升。

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談(tán)及工業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)上漲(zhǎng)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期貨分析師(shī)紀(jì)(ji)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息提振了市場情緒(xu)；另(ling)一方麵，近(jin)期焦煤價(jià)格持續上漲，從(cóng)成(cheng)本耑(duān)也爲工業(ye)硅價格上漲提(ti)供(gong)了支撐(chēng)。

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1、4💗、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降💘🥥、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🩳🌽👅。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制🍋🥝👢。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥻👠🩳。相比之下💝🤬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👝🤍💗💗，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。