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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因(yin)素叠(die)加，边(bian)际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金(jin)快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可能(neng)有所提速；但(dan)ETF、外资未(wei)有明显增量。

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中国(guo)稀土作为中国稀土集团核心上市(shi)平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数(shu)据显示，中国稀土一季度净(jing)利润为7261.81万元(yuan)，实现扭亏为盈，2024年，该公司(si)净(jing)利润为亏损2.87亿元。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强(qiang)于其他(ta)。笔者认为特朗普(pu)政策(ce)的(de)影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸引全(quan)球其他(ta)地区铜源源不断运(yun)往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影(ying)响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进(jin)口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台(tai)后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济(ji)增速下调，美国(guo)滞涨风险不能(neng)排(pai)除，三季(ji)度经济(ji)数据可(ke)能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和(he)制(zhi)造业投资(zi)保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度(du)开始(shi)减(jian)弱(ruo)，因此三季(ji)度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期(qi)及(ji)落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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