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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😻。近期联储降息预期提升👚🍉🥿、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👄💯🥑，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍇，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥦💓🥿、外资未有明显增量。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥦🍋💔🥒💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥥🥕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👙😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展(zhan)望 2025 年下半年，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

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1、众议院(yuan)和(he)参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除(chu)的(de)上限。这一上限将维持在众(zhong)议院法案设(she)定(ding)的 4 万美元，但(dan)期限将限制为 5 年，而非(fei) 10 年。

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