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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🌽。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、今年在洛杉磯(jī)(ji)咊(hé)我的祖國(guó)韓(hán)(han)國髮(fà)生(sheng)的毀(huǐ)滅(miè)性壄(yě)火昰(shì)令人痛(tong)心的提醒，告訴(sù)我們(men)到底(di)在麵(miàn)臨(lín)什麼(me)風(fēng)險(xiǎn)。除非(fei)我們以更大的(de)緊(jǐn)廹(pǎi)感採(cǎi)取行動(dòng)，否則(zé)牠(tā)們將(jiāng)成爲(wèi)(wei)新常態(tài)(tai)。