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全球(qiu)降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但(dan)随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢(shu)上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创(chuang)下纪录(lu)收盘新高，贸易协议希望提(ti)振投资者的风险偏好，经济数据帮助(zhu)巩固了对美联储将降(jiang)息的预期韩国国5月工业生产连续第(di)二个(ge)月下降，不及市场预期。韩国(guo)定于周二公布6月份贸易数据。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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我国(guo)天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下(xia)行。截至6月27日(ri)，我国天然气(qi)出(chu)厂(chang)价(jia)报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气(qi)期货结算(suan)价78.68便士/色姆，月环比下行(xing)11.06%。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍆🥥💌，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🌽🍒💘🥝，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍅🥔💕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💓。

2、当地年轻人也许(xu)月薪(xin)只有 1000 块，但(dan)会负债花几万块买摩托车。但他们几乎只有两个选择，本田或(huo)雅马(ma)哈。两个日(ri)系品牌市占率超过 95%，比汽车还集中。