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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征😡🩲。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥦💗🧄👙，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👄🍈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥾👛，更多采取观望🧡👡、被动跟随策略👞💓🥾，而非主动流入👡💘；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦👘，7月中报业绩期🍈🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡。

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其投资策略呈现三层布局逻辑：首先，直(zhi)接股(gu)权投资。在生命科学、科技领域精(jing)准落子。其(qi)次，二级市(shi)场股票投资。捕捉(zhuo)被错杀的优质标的(de)。最后，LP投资。渗透本土PE/VC基金网络(luo)。

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杨柳(liu)曳(ye)表示，寿险公司在健康(kang)险领域的发展需紧跟市场与政(zheng)策变(bian)革。医保DRG改革后(hou)，重疾(ji)险(xian)杠杆降低，客户对医疗品质的需求提(ti)升，促使险企从财务补(bu)偿转向服务供给和健康管理(li)。杨(yang)柳曳指出(chu)，中端医(yi)疗(liao)市场(chang)在“医改”背景(jing)下逐渐显现需求，寿险(xian)公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险(xian)为突(tu)破口，注重产品研发专(zhuan)业(ye)度和医疗(liao)资源整合，从“保健康(kang)人”向“保人健康”转变(bian)，这既是挑战也是(shi)机遇，将推动寿险公司产业布局(ju)和(he)服务布局的(de)革新。

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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓🩲👝。Wind数据显示，截至6月29日🍋🩳👘，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🧅🍍，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🧡。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。