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从行业表现层面💗，政治局会议后行业上涨概率相对较高💗👜。会议前两周🍉👛，化工🍋👅🍉、电力设备👿、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工👘🩰💞🥔、家电上涨概率相对较高🥻😡👚。会议后一周🍈🧄，军工、农林牧渔🥔🥔👛、建材🥒💋🤍、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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此外🥔🥦🩱，模型还适用于海洋机器人操控与水下具身智能等关键场景。“依托大模型的代码自动生成能力👙，只需输入一句自然语言指令，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码👛💯，实现下发🌽、部署和任务执行。未来🍌🍆💌，我们希望即使是非专业人士，也能通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务。”沧渊研发团队负责人、浙江大学计算机学院教授陈华钧介绍。

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上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)。齣(chū)(chu)口有韌(rèn)性，社零增速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大(da)，基建、製造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👝🍋🍊，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥿👢👜🍉，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👿，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💞🍅🥦🍊，7月资金面有望维持宽松😠👛😻🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥑💋🥔。资金供给端🍋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊💯👅💘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👚🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢💋🍒😈🍇，资金需求规模低位稳定👝🥦🍑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛🧅💔。

2、配置层面💘😈💟，短期把握成长方向内部的高低切🍄，建议关注AI推理算力🧄💋👗、文化传媒（AI应用及文娱消费）👜👿👙、可控核聚变、军工🥑👚💖💘、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情💝👠👠，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍆。此外🥻，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。