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克拉克表示🥬，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显(xian)著下行的可(ke)能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资(zi)产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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两(liang)天后，中央层面深入贯彻(che)中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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