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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🩰。从基本面的角度来看🥿🧡🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗😈🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍓🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面🍅💝🌽，目前利率仍处于较低水平💝🥒，资产荒趋势依然存在🍇🥬👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞👝🎒🎒🍉，我们称之为牛市阶段II🍅🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🥦，7月科技风格占优的可能性较大💓🥕👚👅。

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展望下半年🎒🥭🍇💝，地产施工端复苏仍有堵点💛，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🩲💓，但房建用钢整体依然周期性下行👛😻。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间💋。制造业中白色家电🍉👠、汽车等板块面临边际走弱趋势🥑💋🌽🥒，需要“两新”等政策进一步加码支撑😻💟。直接出口将维持高位🤬👙👙，但对钢价难形成上行驱动。供给端看💕👿，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🩳💋。按当前钢厂利润和下游库存走势🤬🧄💋，下半年产量预计窄幅波动🥻。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍇👠👚，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👡🍎，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥦，2014年推出新国九条💌🥕🍎。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🥦🍑。

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