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正(zheng)如楊(yáng)悳(dé)(de)龍(lóng)所(suo)説(shuō)，相(xiang)關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元(yuan)，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分紅(hóng)牓前十名中，還(hái)有易方達滬(hu)深300ETF、華夏(xia)滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼(gui)糢也超(chao)韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元(yuan)、1588.63億元、1481.83億元。

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦(jiao)点在于(yu)“特(te)朗(lang)普(pu)交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普(pu)政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴(tie)水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供(gong)求平(ping)衡表影响有限，关注(zhu)美(mei)国(guo)232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是(shi)，美极端的关税政(zheng)策导致美国(guo)乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度(du)经济数据可能逐步(bu)显现(xian)，而IMF等(deng)国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶(e)化局面未能有(you)效(xiao)收(shou)缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续(xu)拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存(cun)在着较(jiao)大压力，此时(shi)政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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2、由(you)于每年例如(ru)业绩预告(gao)、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。