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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展(zhan)开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业(ye)值得(de)关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🌽，下游开工回升🥝🍍💋，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降💘。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🍇，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🩱💋👗👢。二季度临近印度BIS认证时间🧅，虽然出口环比表现趋稳🍍，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好💟🩰🥔🍇。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：影(ying)響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外(wai)部政(zheng)筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)(chang)情(qing)緒(xù)波動(dong)，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)(diao)壓(yā)力。