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截至2025年6月27日💓💝，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👙👿👠🍓。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位🥾，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手😻，也一度是伊朗总统的热门人选💌。

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具体来看🍎🥝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💕😡，5月汽车产销同比增幅扩大🧡🤬🍌💓，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥕，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥻，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💟💗👠💛💝，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🧄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💌，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥦。制造业智能化改造需求持续释放🍋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👗🎒💓，特斯拉Optimus量产在即👚💟💖，核心零部件企业率先受益🍎🥑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👝👠。

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整体看🥒👅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍏，盈利预计边际放缓🍏🥬。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😻💯、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💗💌💖😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛💌🥭，半导体周期复苏与国产替代加速💋🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉👿👄，中报盈利或有改善，如汽车👛🍆🥭👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥦👜👝🧄💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈🥝🍍，其中饮料乳品🤍🧄🍑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🥔🍎；此外贵金属👛🍍🥥🥔、燃气🥝🩰🩲👞、电力🍄🍒👚😠、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善。

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1、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调(diao)，美联储(chu)无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维(wei)持着(zhe)借(jie)贷成(cheng)本(ben)不变，但6月3日的利率(lv)决议投票比，也(ye)显示(shi)该央行内部正陷入意见割裂之中。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日👞🥔，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🍌，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数👄、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。