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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🥻💟。我们在前文提到🥬🤍，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💖👿🍉，与GDP的差距也是历史新高🍎🍒🍊，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低💞。与此同时，微观流动性上🥑，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍓🍏👢，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🎒💯😠🥬，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低🥥💕，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍇💝，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🍅💕🥻😠🍋。

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1、短期金融搭台🥕🍅👠，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👘🍅，稳定币主题🥒😻🥭🍍、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💓🧅🍄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧡🥔🍉👙，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👜👝👠，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、走访团来到北京朝阳环境集团有限公司，董事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面的创新实践🍌🩱💛，重点展示了朝阳区清洁焚烧中心的运行情况🍆🍏💖。