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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看(kan)，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新(xin)药产业发(fa)展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产(chan)表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结(jie)构性行情中。

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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