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当市(shi)场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行业则出现了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风(feng)险偏好也加速改善(shan)。

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新京报讯 据中国铁路消息，7月1日，为期62天的2025年全国铁路暑期运输将启动😡。7月1日至8月31日🤬，全国铁路预计发送旅客9.53亿人次，同比增长5.8%💖😈，日均发送旅客1537万人次💋🍈💕🍅🍉。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定(ding)是当(dang)时(shi)空间相对最大，成长(zhang)性最好，不(bu)容易受到估值约束(shu)的行业，也(ye)就是说，就算估值(zhi)因为资金行为(wei)出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因(yin)此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线(xian)或者赛道进行投资。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平😻，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👡🎒🍊💘，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。