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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超(chao)額收益(yi)0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫(huo)得(de)超額(e)收益0.79%。

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中国证(zheng)监会主席吴清在(zai)2025陆家嘴论(lun)坛上表示，加力(li)推出进一步深(shen)化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创(chuang)板设置科创成(cheng)长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精(jing)准服务(wu)技术有较(jiao)大突破、持续研发投(tou)入(ru)大、商(shang)业前景广阔的(de)优质(zhi)科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性(xing)管理(li)方面作出安(an)排。“6”就是在科创板推出六(liu)项措(cuo)施：对于适用科创板第五套标准的企(qi)业，试点引入资深(shen)专业机构投资者(zhe)制度；面向优质科技企业(ye)试点(dian)IPO预先审阅机制；扩大第五套标(biao)准适用(yong)范围，支(zhi)持(chi)人(ren)工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支(zhi)持在审(shen)未(wei)盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍆💞🥒💛。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💋🧅🥦，各类增量资金相对均衡🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗💌🩳🥔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩱🍌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👘💔🥝。展望2025年7月🍓🍏🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄🥕😡🩳，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。