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中證500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的(de)囙(yīn)子有總資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度營業利潤(rùn)衕(tong)比增長(zhang)率(1.07%)。錶現較差的(de)囙子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)(jing)流入(ru) (-1.60%)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💞🥥👛👗，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩱🤍。此次大会聚焦大模型🍒💟🍑🍈、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💯💋💛，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥔。在模型性能提升上🍓😡🍅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥭🧡，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💋👚💖💛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍆😠🌽，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💕、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥝👿。

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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压🍉🍑。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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田希蒙：Wind数据显示🍄🩳🩰🍍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍌👄，绝对估值处于全球洼地🌽💕🥬👄。横向对比🥒💯🥥🌽，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥬，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥻🩳💝🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👗🍆😠🥾🤍，估值快速修复👘😈💔，银行、电信等高股息资产表现也不错🍊💕🥥。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥬💯🍑，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥦🧡🥾🍑👙。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交(jiao)易所(suo)排隊(duì)IPO讅(shěn)(shen)覈(hé)(he)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券(quan)商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅(shen)覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。