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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2024年7月31日，温(wen)江区人民法(fa)院(yuan)调解室，在双(shuang)方(fang)委托诉(su)讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协(xie)议书，协议(yi)书上载明，双方均认(ren)可调查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达(da)成一致意见。根据协议由尹(yin)某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向(xiang)另一方主张任何财产分割(ge)和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都(dou)市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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1、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税(shui)、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼(ni)资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表(biao)示，“市场每次本可(ke)能(neng)下(xia)跌(die)的机会都失败了。相反，它继续(xu)做牛(niu)市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认(ren)为(wei)这轮(lun)涨势可以持续，当然(ran)不会没有下行(xing)波(bo)动。”

2、然而，荣昌生物(wu)的核心产品(pin)就两款，本次交易的泰它西(xi)普对公司业绩影响很大，也是(shi)公司A股和H股估值的重要组(zu)成部分。一旦剥(bo)离出去，公司估值(zhi)会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原(yuan)因之一。因为NewCo模式会导(dao)致(zhi)荣昌生物在国际市场上的控制力(li)减弱，如果利润(run)和控制权(quan)被削弱，反而会加大公司财务压力。