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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💛🍅🥝，范围包括供应🤍👄、需求💕🧅、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💝😻、南美大豆库存压力下降🥬👡👞，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🤬🩲，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥦，加菜籽💗💞、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💛🤬💌。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🩱🍆，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍏👄，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍆🥦，重启中欧高级别战略对话🍌，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期😡🥕👢。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地💞🥕🍎😠🍈。国内蛋白粕方面🍋👛，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍓👞🍌🧡，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👗👅💝，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🧄🎒💟，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强👠🥕👜🤍🧄。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量(liang)穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👙👗🩱、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥝🥔；全球算力需求确定性回升🥾，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👞🧡。通信、有色、非银🤍、电子🍇🥭、军工领涨👢💖👢💕。

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尽管市(shi)场注意(yi)力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏(pian)向(xiang)。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动(dong)的溢价相对于股票(piao)而言仍保持(chi)在更高水平。

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2、分区域来看🥿😻，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示😡🧄🍊🥦🥒，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%🥿🍋👝👛，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%🍌🥥💛；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%🍋😠🍎，低于分析师预期的1.19%增长。