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既然提(ti)到負(fù)債(zhài)，至純(chún)科(ke)技(ji)還(hái)在聲(shēng)明中(zhong)譴(qiǎn)責(zé)風(fēng)雲(yún)君“孤立地看負債絕(jué)對(duì)值”，竝(bìng)言之鑿(záo)鑿(zao)地對比了衕(tòng)行業(yè)的資産(chǎn)(chan)負債率(lv)這(zhè)一指標(biāo)，試(shì)圖(tú)以此(ci)證明其(qi)償(cháng)(chang)債能力健康。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄👙🌽🍉🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥒🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近(jin)期(qi)A股科(ke)技板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在(zai)以伊问题上的处理降(jiang)低了(le)市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益(yi)率(lv)回落(luo)，形成与(yu)一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流(liu)动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值(zhi)和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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2、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投(tou)資者(zhe)重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。