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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💕🧄💖👿，但5、6月随着出口增速的收窄👡💕🍆👄🤍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🌽🥕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💌，半导体🥾🥔🥬、光学光电子👝💗🥾、消费电子、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄🍉💝🍋、光伏💟、自动化设备等；3）消费服务领域😡🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品🤬、农副产品、家电、家具🥕🎒、饰品🥭🥑🧡🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕👗🩰；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑💘👛，中报业绩有望边际改善。

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以党的政治建设为统(tong)领，坚守自(zi)我革命根本政治方向；把思想建设作为党的基(ji)础性建设(she)，淬炼自我革命锐利思想(xiang)武器；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自(zi)我完善(shan)、自我革新(xin)、自我提高的制度规范体系，为(wei)推进伟(wei)大自(zi)我革命提供制度(du)保(bao)障……

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在全球其他央行纷纷降息之际，日本央行准备加息，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信心。在今年年初的时候💯，美元/日元交投于159水平附近。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完(wan)善(shan)、AI商业模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控(kong)（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集(ji)成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降(jiang)本增效（光(guang)伏、风电(dian)、储(chu)能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加(jia)。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续(xu)较高景气(qi)，相(xiang)关领(ling)域盈利有望(wang)持(chi)续改善。