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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🧄💔、消费👚😈🩱🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🥒👘👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👡🍇🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标(biao)的相关(guan)政策持续(xu)推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造(zao)现(xian)代化用电营商环境的(de)意见(jian)》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零(ling)三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高(gao)质化、用电绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电力系统建设第一(yi)批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依(yi)托典型城市开展多方向综合试点，探索(suo)新型电力系统建设新(xin)技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅(ting)印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性(xing)能及关键核心技(ji)术取得新突(tu)破。6月11日，广(guang)东省人(ren)民**办公厅(ting)印(yin)发《广东(dong)省全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会印发(fa)《福建省氢能产(chan)业创新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、“贷款明白纸”既(ji)是企业融资成本的“阳光账单(dan)”，更(geng)是金融高质(zhi)量服务实体经济(ji)的“承诺书”。从制度设计上(shang)看，这项改革构(gou)建了一个透明规范的融(rong)资成本信息披露体系，通过标准化模(mo)板，银行与企业共同确认贷款的全部成本构成，让原本(ben)分散(san)在抵押登记、担保(bao)评估(gu)、中介服务等环节的各种(zhong)费(fei)用一目了然，打(da)破了银企之间的信息壁(bi)垒。对企业来说，“贷(dai)款明白纸”的出现不仅让企业(ye)对各种融资费用(yong)和收费主(zhu)体做到心中有(you)数，提高了融资(zi)透明度，也(ye)让企业清晰了解是否充分享受贷款优惠政策，能够(gou)及时争取政策(ce)优惠，或通过议价合理降低融资成本，提升了企(qi)业的融资获得感。对银行来说，通(tong)过“贷款明白纸”可以更全(quan)面了解企业的融资细节，有利于提供更加精准便利的服务(wu)。

2、付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三方面原因：一(yi)是产业结构优异，港股(gu)新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公司(si)形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产(chan)估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃(yue)，整体(ti)交易(yi)量在历史(shi)高位运行(xing)。