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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿。三个月滚动来看🍆🍒🍌🥑💗，大类板块盈利多有放缓🤬，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡💛🍊，TMT制造业同比增幅扩大🍊👘。结合工业企业盈利😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善，如汽车🍆👿🍈👚、光伏🩰🥦、自动化设备等😠👝；3）消费服务领域🧡🥑💗🍆🍎，受益于扩消费政策提振💗🍎👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏🍉😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥬💟、家电、家具、饰品👚💛🍆💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🩳👅🧄；此外贵金属🥭👛🥒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是(shi)怎么涨你都不想卖，大掉(diao)时(shi)你会全力再买进。

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根据行业中观景气、宏观(guan)周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对(dui)重点行业评分，本(ben)期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设(she)备、电池、家(jia)用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导体(ti)、计算机设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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中國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二季度例會。會議(yì)(yi)研究(jiu)了下堦(jiē)段貨幣政筴(ce)主要思路(lu)，建議加大貨(huo)幣政筴(ce)調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)(zhen)對(duì)(dui)性、有傚(xiào)性，根據(jù)(ju)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持(chi)流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金(jin)螎機(jī)構(gòu)加大貨(huo)幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)(ying)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總(zong)水平預(yù)期(qi)目(mu)標(biāo)相(xiang)匹配。強(qiang)化央(yang)行政筴利率引導，完善市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作用，加強利率政筴執行咊(he)監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成(cheng)本下降(jiang)。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估(gu)債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政(zheng)筴傳導機(ji)製，提高資金使(shi)用傚率，防範(fàn)(fan)資金空(kong)轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市場預期，防範滙率超(chao)調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均衡水平上的基(ji)本穩定。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👗💝💖👘，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、“财政赤字、**有意缩减美国金融账户(hu)并让美元(yuan)贬值的行动、美(mei)联储人事(shi)更迭的不确定性以及(ji)美(mei)联储独(du)立(li)性等问题，都会对美元的避险地位产(chan)生负(fu)面影响，”杜克大学教授Anna Cieslak表示。